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    麥肯錫分析:汽車后市場未來十年大變局!

    2019-07-30輪胎商務網

      據麥肯錫研究報告分析,2030年汽車后市場將迎來巨變,美國、德國、巴西和中國將成為汽車軟件將會推薦維修地點,58%的車主將會聽從建議。

      中國汽車后市場體量將比新車銷量增長更快,到2030年前者復合增長率是8%,后者只有4%。全球汽車后市場目前的市場體量是8000億歐元,每年經歷3個點的增長,到2030年將達1.2萬億歐元。

      未來幾年的根本性變化

      麥肯錫預測,未來幾年,數字化、大數據分析將成為汽車業新的價值增長點。一輛網聯汽車每小時產生25G數據,包括收集遠程數據和駕駛員駕駛行為。結合正確的分析能力,這些數據將成為未來的核心競爭力。在大數據和高級分析技術結合下,汽車后市場迎來了改變游戲規則的機會,有望增加收入或提高運營效率。大數據分析幫助后市場了解客戶行為、偏好和需求。幫助后市場商家調整產品和服務,提高收入和客戶滿意度。

      專業化車隊管理將愈發重要。目前共享汽車越來越普及,到2030年,將近十分之一的車輛是共享汽車。另外,像優步這樣的車隊型企業也在進入市場。這意味著私人汽車份額越來越低,專業化車隊管理能力愈發重要。車隊的使用頻次更高,隨之而來的維修需求更高,這對后市場商家是新的機會。

    麥肯錫分析:汽車后市場未來十年大變局!

      新興市場和服務意識將進一步提升。以中國為例,目前中國汽車保有量占歐洲的60%左右,預計到2025年趕上歐洲。隨著車齡提升,中國在全球后市場的地位越來越重要。再加上中國客戶重視客戶服務,愿意為服務溢價買單,因此滿足客戶體驗的服務將不斷加強。

      新一代汽車的興起,促使汽車產業更加倚重軟件開發和更新能力,自動駕駛的發展將減少事故和維修量,網聯汽車可進行維修預測。隨著電氣化程度的深入,越來越多的新型部件(電池、電機等)將涌現,這些部件對后市場玩家有技術性要求。軟件將成為汽車的核心。傳統的、機械式的維修門店將在后市場生態中難以立足。超過50%的專家認為后市場的服務比配件更重要,40%的專家認為服務和配件一樣重要。對于開始構建軟件能力的后市場玩家而言,在兩個特定領域中擁有巨大的潛力。

      對于維修門店來說,更強的軟件能力創造了遠程替換模塊或提供“虛擬指導”服務的潛力,這兩種方式都降低了客戶到門店服務的時間和成本。這些基于軟件的功能和服務,可以促進品牌差異化,創造營收,降低成本,有助于提升軟件在后市場的價值。

      新玩家將進入市場,類似谷歌、亞馬遜、eBay這樣的電商玩家,將在汽車后市場贏得重要的市場份額和利潤,行業整合將加速。這些變化主要引起價值鏈重塑、終端客戶獲取方式轉變和利潤來源的轉移。

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      在電動車、網聯汽車、電子商務等趨勢的影響下,到2030年,預計有1000億歐元,或者說整個后市場30%-40%的份額,將沿著價值鏈進行再分配。對于每個利益相關者而言,這種轉變是雙向的,新的利益分配取決于利益相關者如何在新的后市場生態中定位自己。

      原始設備制造商為了保護市場份額和銷量,他們需要更多以客戶為中心,增強接觸客戶的體驗方式。與此同時,多渠道策略將有效抵御數字化玩家。也有必要將一部分重心轉向新興市場。

      供應商需要探索更多銷售、品牌和定價策略。供應商可以開發額外的銷售渠道,直接觸及終端客戶。供應商還應該積極應對競爭壓力和整合趨勢,通過與有實力的分銷商或電商合作,或者遵循多品牌戰略。

      配件分銷商要加強數字化服務能力。擁抱數字化和系統分析很重要,將確保他們不會被擁有數字化基因的新玩家淘汰。對于分銷商而言,專注于數字化和系統分析,可以優化他們的線上平臺,利用大數據分析,構建客戶數據平臺。分銷商還適合選擇合適的增長策略:小玩家可以占據利潤可觀的細分市場,大玩家需要同時關注有機增長和無機增長,在達到一定規模后可形成較高的行業壁壘。

      門店需要提升自己的專業性,以應對日益復雜的市場。在招聘、培訓和設備上增加投入,將幫助門店面對下一代汽車的復雜性技術。在面對客戶時,門店應該建立數字化流程,同時考慮進行實體化改造,建立新的客戶服務思維。最后,門店應該探索清楚自身定位,幫助他們提高競爭力。

      汽車后市場趨勢預測

      汽車后市場未來幾年將進入混亂期。目前還沒有一個確切的觀點,整個產業是否將被顛覆,就像紙媒、移動手機、照相機等行業一樣。

      根據麥肯錫的測算,2017年全球汽車后市場規模約8000億歐元,其中北美市場規模約2700億歐元,歐洲約2400億歐元,中國市場約900億歐元。預計整個汽車后市場將以每年3%左右的速度增長,到2030年規模達到12000億歐元。

      然而,一些顛覆性的趨勢,將會對市場的發展和各玩家之間的價值分配造成對立性影響。由于共享汽車每年的行駛里程上升,將成為提升車輛年維護費用的正面因素。另一方面,也有一些限制性因素,電動汽車需要的維護成本很低,自動駕駛汽車在碰撞上的維修費用預計到2030年降低90%。由于電動汽車和自動駕駛汽車的發展,麥肯錫預計每輛汽車的售后價值將會下降。

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      不同地區的售后市場增長所體現的差異性,在很大程度上體現了市場成熟度。具體而言,新興市場的增長率將超過成熟市場。中國汽車保有量的飛速增長,將促使亞洲在全球汽車后市場的份額最早在2030年達到三分之一以上(4300億歐元)。在服務和配件之間,隨著中國汽車平均車齡增長,服務市場將呈現更強勁的增長。

      在成熟市場,過去幾年后市場的增長率只有1%-2%,預計這種平穩性增長將持續下去。到2030年,北美和歐洲市場的后市場營收將分別達到3400億歐元和3000億歐元。由于這兩個市場的平均車齡也在增長,其中的后市場玩家也要解決老車型的需求。

      目前中國汽車保有量占歐洲的60%左右,預計到2025年趕上歐洲。隨著車齡提升,中國在全球后市場的地位越來越重要。再加上中國客戶重視客戶服務,愿意為服務溢價買單,因此后市場玩家需要考慮客戶體驗的兩個因素:一是定制化服務。中國地域復雜,各區域的客戶需求不盡相同,一刀切式的服務方式可能行不通。因此客戶需要制定化的優質服務。包括定制化道路救援服務、上門服務和洗車服務等。二是用差異化服務留住客戶,如會員體系。


    來源:輪胎商務網打 印關 閉

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